Analisi e Consulenza Finanziaria Professionale
Bank Adviser si occupa dell'analisi, della verifica, della pianificazione e dell'assistenza al cliente in merito alle problematiche connesse alla gestione finanziaria del proprio nucleo familiare o della propria impresa. Il ruolo del Consulente Finanziario viene assunto con lo specifico obiettivo di affiancare il cliente nella gestione dei rapporti con gli interlocutori finanziari e assicurativi, bancari o para-bancari. Il professionista esegue il mandato raccomandando una strategia da adottare, verificando la validità di uno strumento finanziario proposto o posseduto, studiando la migliore soluzione nel rispetto degli obiettivi del contratto assegnato e stipulato.
Pianificazione Patrimoniale
Servizio dedicato all'analisi e alla pianificazione finanziaria, previdenziale e successoria. Affiancamento nelle scelte di investimento per la clientela privata.
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Attività svolta dal dott. Previati Michele (Consulente Finanziario Indipendeente iscritto OCF con delibera n. 989 del 20/12/2018)
Aziende e Istituzionali
Servizio dedicato all'analisi e all'assistenza alle imprese per la gestione, il miglioramento e l'ottimizzazione del rapporto con le Istituzioni Creditizie. Assistenza sulle scelte di investimento, di finanziamento e di reperimento delle fonti finanziarie adatte al business aziendale.
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Credito Problematico e Banche
Sezione dedicata all'analisi e all'affiancamento nella gestione delle trattative e delle controversie con gli Istituti di Credito per la riconciliazione bancaria.
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CashAdviser
Lo Strumento innovativo per incassare i tuoi Crediti Commerciali e ricevere la Copertura dei Fabbisogni Finanziari della tua Impresa.
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