Consulenza  e Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale

Analisi Indipendente

  • Dello scenario macroeconomico, globale e settoriale;
  • Degli strumenti finanziari e prodotti presenti nel portafoglio;
  • Del portafoglio complessivo se rispondente ai veri valori espressi; 

Asset Allocation

  • Di portafoglio suddiviso per rischio, patrimonio, strumenti e temi di investimento;
  • Monitoraggio e Reportistica perioDica della situazione di portafoglio in essere;

Formazione

  • Colloqui personalizzati su singoli temi di attualità o specifiche richieste;
  • Formazione in materia di strumenti e mercati finanziari;
  • Di portafoglio suddiviso per rischio, patrimonio, strumenti e temi di investimento;
  • Monitoraggio e Reportistica perioDica della situazione di portafoglio in essere;

Analisi

Analisi dello Stato Patrimoniale, Conto Economico e Cash-Flow del nucleo familiare;

Protezione

Protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione;

Pianificazione

Pianificazione finanziaria, assicurativa, immobiliare, previdenziale, fiscale, successoria;

Assistenza

Analisi, valutazione e assistenza di situazionI debitorie (prestiti, mutui, leasing, fideiussioni e garanzie);

Consulenza alle Imprese

Istituti di Credito

Assistenza, gestione e ottimizzazione dei rapporti con gli Istituti di Credito.

Condizioni Economiche

Controllo, monitoraggio e ottimizzazione delle condizioni bancarie.

Rating

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Centrale Rischi

Analisi, monitoraggio, verifica e modalità di miglioramento della Centrale Rischi, quale strumento di valutazione del Rating da parte delle Istituzioni Finanziarie e Creditizie.

Garanzie

Attività di gestione, controllo e mitigazione delle garanzie personali o reali concesse a sistema da parte del cliente in funzione del debito e dell’obiettivo.

Business Plan

Redazione e condivisione di Businness Plan finalizzati all’erogazione del credito ed alla gestione dei flussi finanziari in funzione della marginalità evidenziata.

Tesoreria

Affiancamento nella gestione della tesoreria aziendale, caratterizzata dalla pianificazione degli impegni e pagamenti in funzione delle attività.

Liquidità

Ottimizzazione della liquidità attraverso la pianificazione degli obiettivi aziendali e la massimizzazione degli attivi.

Rischi finanziari

Analisi, protezione e valutazione dei potenziali rischi finanziari legati all’attività industriale e commerciale.

Qualità

Tutto il nostro lavoro mira a fornire servizi di altissima qualità al fine di soddisfare e garantire il raggiungimento degli obiettivi nel tempo.

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Efficienza

Il tempo è denaro – anche per i nostri clienti. Lavoriamo pertanto in modo ottimale e con un team ben organizzato. In questo modo possiamo garantire di offrirti il servizio migliore al tempo prestabilito e condiviso.
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Prezzi giusti

La trasparenza dei prezzi è la colonna portante di una collaborazione basata sulla fiducia. Perciò definiamo i nostri prezzi in modo chiaro. È importante che i nostri clienti conoscano i costi dei servizi prima della stipula del contratto.
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